古时候，有个长者叫最胜，他的经法讲解得十分精妙，能使听经的世俗之人得到感化开悟。无论是谁，只要听他讲三次经，都会成为佛教的忠实信徒，甘愿做佛的弟子，从此诚心向佛，绝不杀生。
有一天，佛祖外出云游，留下最胜长者继续讲经。有个叫波旬的魔鬼心想：「我就不相信最胜有这么厉害，让我变成佛祖的模样来试试他。」于是魔鬼变成佛祖的模样，面带慈祥的笑容，来找最胜。
长者见到假佛祖，问道：「我佛如来云游四方，怎么这么快就回来了？」
假如来说：「我想起一件事要来告诉你啊！人们都说你才智过人，博学多闻，听了你讲经，无论多么愚笨无德的人，都能被感化而皈依佛门。但根据我的观察，那些听了你讲述佛法的人，根本不是真的领悟真谛，只不过是装装样子，颠倒真假，给外行人看看罢了。可见佛法也不是真的那么好、那么有用啊！」
最胜长者早就觉察出佛祖是魔鬼变的，听了他的话后严厉地说：「你不要再在这里胡言乱语了！我有一双能知万物的慧眼，早就看穿你的真面目。你就是千变万化，我也能认出你来，你以为能骗得了我吗？」
波旬魔鬼吓了一跳，往后退了三步。
最胜长者接着说：「萤火虫那微弱的光亮怎么敢同太阳比？荒野里泥土堆成的小丘，怎么能同雄伟壮丽的大山媲美？小小的乌鸦麻雀，怎么能同有金色翅膀的大鹏并飞？真的总不会被假的吓到！」
波旬见长者识破了自己的面目，还被教训一番，感到无地自容，惭愧地转身消失了。
